螞蟻集團公佈上市發行方案

按照1：1的首發規模，A股擬發行不超16.7億股，戰略配售比例為80%，且戰配投資者需承諾1-2年限售期，比監管要求的12個月更嚴。業內認為該方案是綜合考量機構反饋、市場承受力和成熟市場經驗等因素後的最優解，將更好穩定A股市場並引入更多長線資金。

此外，螞蟻集團承諾確保相互寶合規經營，執行公開透明、不設資金池、實行實名認證；螞蟻集團稱，如因各種原因相互寶無法滿足合規性要求，不適合螞蟻集團作為上市公司繼續經營，則螞蟻集團將剝離相互寶業務。

螞蟻還在初始發行安排中，留出3.34億股供機構和個人投資者“打新”。按照市場預估的兩萬億元估值計算，面向A股市場的“打新”規模將超過200億元。根據A股發行安排，螞蟻13.4億股戰略配售額度佔“綠鞋”前總髮行股數的80%，佔“綠鞋”後總髮行股數的69.57%。

阿里巴巴集團的全資子公司浙江天貓技術有限公司將作為戰略投資者參與本次發行上市的戰略配售，認購7.3億股。其他戰略配售物件還包括：戰略配售螞蟻的封閉式基金、保薦機構和符合規定的長線投資者。螞蟻此次並未披露更多戰略配售物件名單，但多個國內外知名機構投資者均在積極尋求參投螞蟻IPO。