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投顧公司需要客戶資訊做測評嗎?

投顧公司需要客戶資訊做測評嗎?

投顧公司需要客戶資訊做測評嗎?

投顧公司需要客戶資訊做測評。一般來說,投顧公司需要收集客戶資訊進行測評,以便更好地瞭解客戶的風險偏好、投資目標等資訊,從而提供更為精準的投資顧問服務

此外,一些監管機構要求投顧公司收集、儲存和使用客戶資訊時需要符合相關的資料保護法律法規,如歐盟的《通用資料保護條例》(GDPR)。因此,投顧公司需要採取措施確保客戶資訊的保密性和安全性。

需要注意的是,投顧公司收集、儲存和使用客戶資訊時需要遵守相關的法律法規和行業規範,確保不會侵犯客戶的隱私權和個人資訊保安。同時,客戶也有權瞭解投顧公司收集和使用客戶資訊的情況,並有權拒絕提供相關資訊。


標籤: 投顧 測評 客戶
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